¿Qué está pasando en el comercio internacional del calzado?
A pesar de las marchas y contramarchas del presunto acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, el comercio global de calzado y manufacturas de cuero sigue arrastrando severas distorsiones operativas. Las secuelas de la inestabilidad geopolítica y los cambios regulatorios, mantienen al sector bajo una fuerte presión estructural en este 2026.
Las principales incidencias que perduran se resumen en cuatro ejes fundamentales:
El comercio global de calzado sigue condicionado por una crisis logística que se volvió estructural. La necesidad de desviar rutas -especialmente evitando el Mar Rojo y rodeando el Cabo de Buena Esperanza-, sumó entre 10 y 15 días de tránsito para los envíos desde los centros de producción asiáticos hacia Europa y la costa este de América.
• Costos de fletes: Las tarifas de contenedores (especialmente en el índice de Shanghái, SCFI) se han mantenido en niveles elevados y volátiles. Esto impacta desproporcionadamente al calzado, un producto de alto volumen y mediano/bajo valor unitario por caja, donde el costo del flete llega a representar un porcentaje crítico del valor de la mercadería en puerto de destino.
• Falta de equipos: La lentitud en la rotación de contenedores vacíos generó cuellos de botella intermitentes, encareciendo no solo el producto terminado, sino también los insumos clave (componentes, matrices y químicos).
Ante la incertidumbre sobre posibles cambios en las políticas arancelarias de las grandes potencias para el segundo semestre del año, los grandes compradores internacionales implementaron el front-loading (adelanto de embarques). Los retailers occidentales adelantaron masivamente sus importaciones de calzado para acumular stock de reserva. Esta sobredemanda artificial saturó los principales puertos americanos y nodos logísticos europeos, encareciendo los costos de almacenamiento.
Los informes de organismos internacionales como la UNCTAD advierten una desaceleración en el crecimiento del comercio mundial de bienes (proyectado entre 1,5% y 2,5%). Ante un mercado global estancado, la competencia se volvió más agresiva. Debido a las barreras e incertidumbres en el mercado estadounidense, China está redirigiendo masivamente sus saldos exportables de calzado hacia la Unión Europea y, muy especialmente, hacia América Latina.
• Pérdida de terreno de China: Aunque sigue siendo el gigante indiscutido, China continúa perdiendo cuota de mercado en volumen en mercados clave como Estados Unidos y la Unión Europea debido a barreras arancelarias y políticas de reducción de riesgos de suministro (derisking).
• Ganadores relativos: Países del Sudeste Asiático -principalmente Vietnam, Indonesia y Camboya- capturan esa cuota de mercado en el segmento de calzado deportivo y de gran consumo. Paralelamente, se fortalece el nearshoring en regiones con tratados comerciales preferenciales.
Esta redirección del excedente asiático a precios sumamente bajos está afectando gravemente a la industria manufacturera latinoamericana:
• Presión importadora y crisis fabril: En el Cono Sur (con un impacto muy marcado en Argentina), la combinación de una fuerte apertura de importaciones con la caída del consumo interno provocó el cierre de fábricas, talleres, suspensiones masivas y reestructuraciones drásticas en firmas emblemáticas del sector.
• Desborde del canal digital informal: Las industrias locales no solo compiten con la importación legal; el verdadero desafío actual es el crecimiento exponencial de las “importaciones hormiga” y el contrabando comercializado de forma directa a través de redes sociales (Instagram, TikTok), evadiendo la fiscalización aduanera.
• Reclamo de medidas de defensa: Ante este escenario, las cámaras sectoriales de la región se encuentran en estado de alerta, exigiendo con urgencia a sus gobiernos la renovación y endurecimiento de las medidas antidumping contra el calzado de origen asiático, además de herramientas financieras para sostener el empleo de mano de obra intensiva.
Frente a la volatilidad del comercio internacional y la persistente presión por sobreoferta de productos asiáticos -particularmente en segmentos sintéticos e inyección masiva-, los países latinoamericanos enfrentan el desafío de evolucionar desde el proteccionismo arancelario tradicional hacia herramientas de defensa comercial híbridas, técnicas y de desarrollo productivo.
Entre los mecanismos avanzados de defensa comercial y control aduanero, podemos citar:
• Antidumping Selectivo y Segmentado. Que en lugar de medidas generalizadas que suelen generar tensiones normativas, la tendencia apunta a la revisión puntual por segmentos de alta vulnerabilidad (por ejemplo, calzado terminado de material sintético o textil). Asimismo, se adoptan esquemas que diferencian el producto terminado de los kits desmontados para favorecer el ensamblado local.
• Valores Criterio y Precios de Referencia Aduaneros. Establecen valores FOB mínimos por par para activar fiscalizaciones exhaustivas. Esto ataca la subfacturación y el dumping social o ambiental en origen sin violar los marcos de la OMC.
• Fiscalización del Comercio Electrónico Transfronterizo. Que promueve el control estricto de las plataformas de envíos postales masivos (cross-border e-commerce) mediante la eliminación de exenciones a la paquetería o el cobro automatizado de aranceles e IVA en origen para evitar la entrada fragmentada e informal de calzado asiático.
También existen barreras no arancelarias y exigencias técnicas, entre las que se pueden destacar:
• Reglamentos Técnicos de Seguridad Físico-Química. Referidos a exigencia de certificaciones de laboratorio que garanticen la ausencia de sustancias nocivas (como ftalatos, metales pesados o cromo hexavalente).
• Normas Estrictas de Etiquetado y Trazabilidad, que exigen en aduana la identificación detallada de materiales, país de origen de cada componente (capellada, forro, suela) y datos del importador traducidos al idioma local.
• Estándares de Sostenibilidad y Huella de Carbono. Incorporando exigencias ambientales en las compras públicas e importaciones (como la declaración del ciclo de vida del producto), lo que encarece o frena los envíos de producción masiva no sostenible.